Recull el context des del principi
Desa el canal d’entrada, l’immoble o la zona d’interès i la pregunta principal. Així l’assessor no comença cada conversa de zero.
Assigna una acció següent
Després d’una trucada o visita, registra què es va acordar, qui ha d’actuar i quan. Una etapa del CRM per si sola no substitueix aquesta decisió.
Revisa les consultes sense activitat
Una revisió breu i periòdica permet detectar oportunitats sense resposta i distingir les que necessiten seguiment de les que ja no són actives.