Recoge el contexto desde el principio
Guarda el canal de entrada, el inmueble o zona de interés y la pregunta principal. Así el asesor no empieza cada conversación desde cero.
Asigna una siguiente acción
Después de una llamada o visita, registra qué se acordó, quién debe actuar y cuándo. Una etapa del CRM por sí sola no sustituye esta decisión.
Revisa las consultas sin actividad
Una revisión breve y periódica permite detectar oportunidades sin respuesta y distinguir las que necesitan seguimiento de las que ya no están activas.